Au 31 décembre 2024
Ce portefeuille cherche à fournir une combinaison de revenu et de croissance modérée à long terme en investissant principalement dans des FNB indiciels passifs avec une exposition aux titres à revenu fixe et aux actions cotés en bourse à l'échelle mondiale. Ce portefeuille comprend une exposition aux investissements dans les technologies propres avec 5 % du portefeuille. Ce portefeuille est géré par notre société affiliée, CI Global Asset Management, un sous-conseiller d'Investissement direct CI.
Le montant minimum d'investissement initial pour ce portefeuille est de 50 000 $.
Répartition de l'actif
| 36% | Obligations d'État |
| 16% | Obligations d'entreprises |
| 14% | Actions internationales |
| 13% | Actions canadiennes |
| 13% | Actions américaines |
| 5% | Marché monétaire |
| 3% | Revenu fixe |
Investissements
| 41% | FNB iShares Core Canadian Universe Bond |
| 12,75% | FNB indiciel d'actions canadiennes CI |
| 11% | FNB Vanguard Global Aggregate Bond Index (couvert en dollars canadiens) |
| 10,5% | FINB BMO MSCI EAEO |
| 7,75% | FNB indice américain 500 CI |
| 5% | FNB d’énergie verte First Trust Clean Edge |
| 4,5% | FNB d'épargne à intérêt élevé CI |
| 3,5% | FINB BMO obligations de sociétés américaines à rendement élevé |
| 4% | FNB Alpha marchés émergents CI |
Caractéristiques
Les caractéristiques de ce portefeuille incluent :
Avantages
RFG : 0,22 %
RFG signifie ratio des frais de gestion. Comme pour tout autre investissement, vous payez des frais de RFG intégrés à la société qui fournit l'investissement, et non à Investissement direct CI. Cet argent ne sera pas déduit de votre compte, mais nous avons pensé que vous devriez le savoir.
